【概览】华人团队开源的NeuralOS让AI直接“画”出操作系统界面，跳过了传统渲染管线，被视为“卡帕西预言”首次落地；国内外大模型在LiveBench与数学基准上轮番刷新SOTA，开源阵营正快速逼近闭源天花板。与此同时，Meta、英伟达加码万卡集群与特供GPU，算力军备赛再升级；Robotaxi与具身智能双线扩张，商业化拐点临近。
01 | AI操作系统与GUI新范式
NeuralOS、MLX-CUDA等成果显示AI正重塑操作系统：用神经网络直接生成界面、预测下一帧，省去传统渲染栈，带来“零代码”人机交互。华人团队开源实现引爆社区，被视为卡帕西预言落地，可能颠覆Windows/macOS生态。
02 | 顶级模型迭代与开源竞速
Kimi-2在LiveBench超越GPT-4.1，字节Seed开源POLARIS让4B模型逼近235B数学性能，Mistral发布开源音频Voxtral。国产与海外模型交替刷榜，开源生态加速缩小与闭源差距，降低行业门槛。
03 | AI编程工具链升级
Amazon Kiro、字节Trae2.0、谷歌收购Windsurf余波等事件，标志“Vibe Coding”进入多模态终端时代：语音+Agent自动完成编码、调试、部署。巨头加码，创业团队被快速并购，开发者工作流面临重写。
04 | Robotaxi与具身智能落地
Uber×萝卜快跑宣布数千台无人车全球上线，智元机器人获正大集团投资布局海外，美的ChatVLA-2在开放世界任务成功率达82%。出行与家用场景双线推进，政策与资本共振，商业化拐点临近。
05 | 算力军备与芯片博弈
Meta官宣1GW级Prometheus、5GW级Hyperion集群，自建电厂冲刺“第一算力帝国”；英伟达H20重返中国并推特供RTX PRO，市值一夜增1600亿美元。巨头自建+政策松绑，全球AI算力版图再度洗牌。
06 | 前OpenAI高管创业资本狂潮
Mira Murati与Jason Wei等核心人物出走后，新创公司种子轮即获20亿美元、估值120亿美元，Meta高调挖角思维链之父。顶尖人才+巨额资金+算力支持，可能孕育下一个OpenAI级玩家。
07 | AI安全与治理合作
阿里×浙大共建AI安全实验室并举办百万美元全球挑战赛，清华AI治理研究院赴日内瓦对接中国代表团。产学研政协同，攻防工具与治理框架同步推进，为模型大规模落地提供合规与可信保障。
【展望】当AI开始“画”操作系统、4B模型逼近200B性能、万卡集群成为入场券，技术栈的每一层都在被重新发明。短期内，开源与闭源的榜单拉锯、巨头对算力与人才的“双囤货”仍将持续；中长期看，神经GUI能否长出替代Windows/macOS的新生态、Robotaxi能否跨域规模盈利，将决定AI能否真正从“能用”走向“好用”。